萨达姆政府受到重创，使馆大规模杀伤性武器（WMD）成为美国出兵伊拉克的有力借口
白见范是可造之才，区北去处收之为徒，学有成就，白带范找申切磋比武，但范所爱慕的女学员即申的女儿申明美。范找到申老前辈办的武馆，京跑才得知申已退休，京跑而武馆则改成袁氏武馆，碰巧遇上馆主挑战另一个馆主白木，袁被白木打败，范佩服白的身手，并拜师学艺
近日里，步好一位名为千面魔女的女贼在市里引发了轰动，她的神出鬼没和无处不在让警方伤透了脑筋。女探员纪瑛（金霏饰）负责前面女贼的案子，使馆女记者毛莉（丁红饰）决定献出一臂之力。之后，区北去处千面魔女又掳走了纪瑛，当警方找到两人时，她们竟然是一模一样的样貌，分不清究竟谁是女贼谁是警探。
她化妆成为千面魔女的样子，京跑请来同行郁达（陈亮饰）拍摄照片，意在引蛇出洞。哪知道千面魔女奇招尽出，步好竟然化妆成为了纪瑛的样子，并且顺利的盗走了珠宝，使得纪瑛遭到了警方的通缉。
最终，使馆正义还是打败了邪恶，当众人解开千面魔女的面具时都震惊了
最终，区北去处正义还是打败了邪恶，当众人解开千面魔女的面具时都震惊了。在最后一战中，京跑为了打败恶魔，丹尼用了他的力量把扎萨罗斯再次植入布雷斯体内。
这次扎萨罗斯变成了正义的化身，步好打败了恶魔。在神殿里，使馆莫罗履行协议把布雷斯体内的扎萨罗斯驱赶了出来。
正当母子俩被困在采石场的时候，区北去处布雷斯到来，他体内的天使爆发了出来，压制住了卡里根。丹尼是魔鬼罗尔科的儿子，京跑罗尔科为了把自己的魔力植入儿子体内正派卡里跟追踪逃跑途中的母子两人。
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